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14/05/201

A semana caminha para encerrar mais calma do que em seu início. Os índices acionários futuros em Nova York sobem, bem como bolsas na Europa e Ásia. O Nasdaq futuro, por exemplo, avança 1,1%, o FTSE 100, na Europa, sobe 0,6% e o Nikkei, no Japão, teve alta de 2,3%. Para hoje, a expectativa gira em torno de dados do varejo e produção industrial nos EUA, com estimativa de alta de 1%, cada, segundo a Bloomberg. O Banco Central Europeu divulga ata da última reunião de política monetária às 8h30. 

•  S&P 500 Futuro +0,6%
•  FTSE 100 +0,6%
•  Nikkei 225 +2,3%
•  Shanghai SE Comp. +1,8%
•  MSCI EM +0,7%
•  Dollar Index -0,2%
•  Yield 10 anos -2,2bps a 1,6352%
•  Bloomberg Comdty Index +0,7%
•  Petróleo WTI +1% a US$ 64,43 barril

Petróleo opera em alta, após recuo acima dos 3% ontem. O preço do minério de ferro caiu 4,5% na Bolsa de Dalian, em meio a preocupações de que autoridades chinesas intensificarão esforços para conter disparada dos preços. 


Rendimento dos Treasuries de 10 anos cai para 1,63%, dólar tem leve baixa e Bitcoin retoma nível dos US$ 50 mil. 

No Brasil,

O STF decidiu por excluir o ICMS do PIS/Cofins, mas União só tem que devolver valores aos contribuintes que entraram com ação até 15 de março de 2017. A decisão, segundo reportagem do Estadão, pode acelerar reforma tributária. O Senado aprovou projeto que proíbe reajuste de medicamentos em 2021. 

O Brasil registrou 2.383 mortes por covid-19 e 74.592 novos casos na quinta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde. A Fiocruz receberá remessas de IFA em 22 e 29 de maio e a Anvisa autoriza estudo clínico da vacina indiana Covaxin. Até ontem, 56,6 milhões de vacinas foram aplicadas no Brasil, mas ritmo da vacinação desacelerou, com menos de 700 mil doses aplicadas ontem, segundo levantamento do time Macro Research do BTG Pactual digital.

Na agenda do dia, Roberto Campos Neto, presidente do Banco central, profere palestra a partir do meio-dia e Bruno Serra, diretor de política monetária do BC, participa às 11h de evento virtual. O presidente Jair Bolsonaro participa às 10h30 de cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural no Mato Grosso do Sul. 


Entre os resultados corporativos do primeiro trimestre de 2021 divulgados ontem, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 1,17 bilhão no primeiro trimestre, revertendo prejuízo do ano passado, com alta dos preços do petróleo. A empresa faz teleconferências a partir das 10h. A Sabesp também reverteu prejuízo e teve lucro de R$ 496,8 milhões. A Qualicorp teve lucro de R$ 114,5 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 68%, o IRB lucrou R$ 50,8 milhões no primeiro trimestre, avanço de 45%, e o Magazine Luiza reportou lucro líquido de R$ 258,6 milhões, um avanço de 740%. Já a C&A teve prejuízo de R$ 138,5 milhões, mais que o dobro do mesmo período de 2019. A CCR teve lucro de R$ 688,9 milhões, salto de 138%, e a Ecorodovias lucrou R$ 87,98 milhões, queda de 12%

Hoje, a Ser Educacional acaba de informar que teve lucro de R$ 30,1 milhões nos três primeiros meses do ano, alta de 79%. Após o fechamento, será a vez dos resultados da Cosan, Enjoei, Cemig, CVC, Vivara, entre outras. 

A Getninjas precificou seu IPO em R$ 20 por ação, um desconto de 20%, e a G2D fixou em R$ 7,16 seus recibos de ações (BDRs). A operadora de telecomunicações Unifique protocolou pedido de IPO.

13/05/2021

Bolsas no exterior iniciam novo dia de perdas, após forte aversão ao risco vista ontem com dados da inflação americana acima do esperado. Hoje, sai ainda o índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA de abril, às 9h30, com estimativa de avanço de 0,3%. A realização dos preços do petróleo e minério de ferro corroboram para as perdas. O S&P 500 futuro, por exemplo, cai 0,36%, enquanto na Europa o FTSE 100 tem baixa de 2,1%, com peso de mineradoras. As ações da Rio Tinto recuam 4,73% e Anglo American cai 5,45% Na Ásia, o índice Nikkei teve desvalorização de 2,5% e o Shangai caiu 1%, seguindo o estresse do mercado americano ontem. 

 S&P 500 Futuro -0,5%
•  FTSE 100 -2,1%
•  Nikkei 225 -2,5%
•  Shanghai SE Comp. -1%
•  MSCI EM -1,4%
•  Dollar Index +0,1%
•  Yield 10 anos +1bps a 1,7018%
•  Bloomberg Comdty Index -1,5%
•  Petróleo WTI -2,7% a US$ 64,28 barril

O petróleo tem baixa aproximada de 3% com a retomada do serviço do maior oleoduto de gasolina dos EUA. Em Dalian, minério de ferro despencou 3% após preços recordes.

O rendimento (yield) das Treasuries de 10 anos opera praticamente estável em 1,701%.  Bitcoin recua para US$ 49 mil após Elon Musk informar, no Twitter, que a Tesla não aceitará mais a criptomoeda para compra de veículos. 

Na agenda do dia, além do PPI, EUA informam pedidos de seguro-desemprego semanal, com projeção da Bloomberg de 490 mil pedidos. 


No Brasil,

O Ibovespa despencou 2,65% ontem, aos 119.710 pontos, com aversão ao risco global. Hoje, o EWZ, ETF brasileiro negociado em NY, cai 0,7% no pré-mercado, e ADRs da Vale recuam 4,25% com realização nos preços do minério. Ao longo do dia, o IBC-Br de março será divulgado pelo Banco Central às 9h, com projeção do BTG Pactual de recuo de 3,40% na comparação mensal. 

Na CPI da covid, o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, presta depoimento hoje. À tarde, o STF retoma julgamento do ICMS e PIS/Cofins. CCJ se reúne hoje para análise de parecer sobre a reforma administrativa e foi aprovado texto-base do projeto sobre licenciamento ambiental. O Brasil registrou 2.494 mortes por covid-19 e 76.692 novos casos ontem, segundo dados do Ministério da Saúde, e 13 estados registram alta de infecções, segundo reportagem do Estadão. Em relação às vacinas, 55,9 milhões de doses foram aplicadas até ontem, sendo 17,7% do total da população com a primeira dose e 8,9% com a segunda, segundo levantamento do Macro Research do BTG Pactual digital. 

Na safra de resultados corporativos do primeiro trimestre, que se aproxima do fim, a Suzano registrou um prejuízo de R$ 2,76 bilhões, uma queda de 79% ante o mesmo período do ano passado, e anunciou que vai investir R$ 14,7 bilhões em nova fábrica em Mato Grosso do Sul. Já a JBS teve lucro de R$ 2 bilhões, sinalizando dividendo superior a R$ 3 bilhões em 2022 e anúncio de programa de recompra de 10% das ações em circulação. A BRF teve lucro de R$ 22 milhões, com avanço de 18,4% na receita. 

A Via (antiga Via Varejo) teve um lucro de R$ 180 milhões, bem superior a um
ano atrás, e a receita avançou 19%. A Eletrobras teve lucro de R$ 1,61 bilhão no primeiro trimestre, uma alta de 31%, e a Yduqs teve lucro líquido de R$ 43,2 milhões, queda de 74%. A Oi teve prejuízo de R$ 3,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021, uma queda de 44,2% na comparação anual, enquanto a Guararapes, dona da Riachuelo, viu o prejuízo mais que dobrar, para R$ 104 milhões. Já a Natura teve prejuízo de R$ 155,2 milhões, queda de 81%. 

A Petrobras divulga hoje seu resultado do primeiro trimestre de 2021, após o fechamento. Destaque também para os números a serem reportados da Arezzo, BR Malls, C&A, CCR, Ecorodovias, Grupo Matheus, Lojas Renner, Magazine Luiza, Qualicorp, Sabesp, entre outras.

12/05/2021

Os EUA divulgam hoje, às 9h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de abril, que indicará de forma mais clara a evolução da inflação no país e se o Federal Reserve (Fed) seguirá com sua política de estímulos. Na expectativa dos dados, índices futuros em Nova York sinalizam sessão de baixa, com o Nasdaq futuro caindo 0,42%. O MSCI EM, principal ETF de mercados emergentes, tem desvalorização de 0,6% no pré-mercado. Durante a madrugada na Ásia, o índice Nikkei recuou 1,6% e o Shangai subiu 0,6%. Já bolsas na Europa sobem, impulsionadas por ações de mineradoras. Os papéis da Rio Tinto, por exemplo, avançam 0,92% e os da Anglo American sobem 0,5%. Na zona do euro, a produção industrial teve leve alta de 0,1% em março ante fevereiro e, no Reino Unido, o PIB caiu 5,2% no primeiro trimestre de 2021 ante mesmo período de 2020. Na Alemanha, o CPI subiu 2% em abril.


•  S&P 500 Futuro -0,3%
•  FTSE 100 +0,7%
•  Nikkei 225 -1,6%
•  Shanghai SE Comp. +0,6%
•  MSCI EM -0,6%
•  Dollar Index +0,1%
•  Yield 10 anos -0,9bps a 1,613%
•  Bloomberg Comdty Index +0,3%
•  Petróleo WTI +0,7% a US$ 65,75 barril

O rendimento (yield) dos Treasuries de 10 anos tem leve baixa, para 1,61%, e o Bitcoin recua para US$ 56,18 mil. 

Cobre e o minério de ferro rumam para novos recordes. O petróleo registra ganhos e o WTI opera acima de US$ 65 após a AIE dizer que o amplo excedente de oferta do ano passado acabou. 

Para o CPI dos EUA de abril, projeção da Bloomberg aponta para alta de 0,2% na comparação mensal e de 3,6% na anual. O vice-presidente do Fed, Richard Clarida, fala nesta quarta-feira. 

No Brasil,

O Ibovespa foi na contramão do exterior ontem e fechou em alta de 0,87%, próximo dos 123 mil pontos, sustentado por Vale, Petrobras e Eletrobras. Hoje, sai o volume do setor de serviços (PMS) de março, que será divulgado pelo IBGE às 9h, com estimativa do BTG Pactual de alta de 3,50% na comparação anual. 

Na CPI da covid, ex-secretário de comunicação, Fábio Wajngarten, presta depoimento, a partir das 9h. O Brasil recebe hoje mais 628 mil doses da vacina da Pfizer e Ministério da Saúde suspende vacinação da AstraZeneca em grávidas. O país registrou 2.311 mortes por covid-19 e 72.715 novos casos ontem, segundo dados do Ministério da Saúde, e média móvel fica abaixo de 2.000 pela primeira vez em 55 dias. Em relação às vacinas, 54,9 milhões de doses foram aplicadas até ontem, com 17,4% da população com a primeira dose e 8,75% com a segunda dose. 

No corporativo, a BR Distribuidora teve lucro de R$ 492 milhões no primeiro trimestre, alta de 110%, o Carrefour Brasil registrou lucro de R$ 923 milhões, avanço de 154%, e a Telefônica Brasil teve lucro de R4 942 milhões, queda de 18,3%. Já a Marfrig reverteu prejuízo no primeiro trimestre de 2020 para lucro de R$ 279 milhões em 2021, o Banco Inter teve lucro de R$ 20,8 milhões, revertendo prejuízo de 8,44% milhões um ano antes, e fechou acordo para venda de apólices da Sompo Seguros. A NotreDame Intermédica teve prejuízo de R$ 27,9 milhões, ante lucro de R$ 160,4 milhões no primeiro trimestre de 2020. 

Após o fechamento hoje, diversas empresas divulgam seus resultados do primeiro trimestre de 2021, como BRF, Cia. Hering, 3R Petroleum, Locaweb, MRV, Natura, Oi, Suzano, Via (Antiga Via Varejo), Yduqs, Eletrobras, entre outras. 

A Arábia Saudita quer reduzir de um ano para três meses o prazo de validade da carne de frango in natura que pode ser vendida no país, conforme informado pela BRF, e o motivo alegado para a suspensão de 11 frigoríficos brasileiros na semana passada foi uma possível contaminação microbiológica. A Petrobras acertou com o Cade prorrogação do prazo para venda da Gaspetro e das refinarias e assinou acordo com Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) para encerrar litígio. A Rede D´Dor pagará no dia 18 juros sobre capital próprio de R$ 0,074999 por ação. 

Hoje acontece a precificação do IPO da Dtoz e, segundo o Brazil Journal, o Softbank se comprometeu a colocar R$ 100 milhões na oferta. A locadora de equipamentos Armac pediu registro de oferta pública de ações na CVM.

11/05/2021

O receio em torno de uma alta da inflação derruba novamente as bolsas no exterior, principalmente as ações de tecnologia. Após um recuo de 2,55% ontem, o Nasdaq futuro cai 1,3% hoje. Na Ásia, o Nikkei, do Japão, caiu cerca de 3%. A aversão ao risco também é vista no MSCI EM, principal ETF de mercados emergentes negociado em NY, em baixa de 1,3%. A preocupação é de que o avanço dos preços das commodities, retomadas das economias e consequente alta da inflação levem o Federal Reserve (Fed) a apertar sua política monetária. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA sai amanhã e a expectativa é de alta, segundo a Bloomberg, embora a leitura anual se compare a uma base afetada pela pandemia em 2020. Na China, o índice de preços ao produtor (IPP) foi divulgado durante a noite, com uma alta de 6,8% em abril em base anual, acima do esperado pelo mercado de avanço de 6,5%. 


•  S&P 500 Futuro -0,8%
•  FTSE 100 -2,3%
•  Nikkei 225 -3,1%
•  Shanghai SE Comp. +0,4%
•  MSCI EM -1,3%
•  Dollar Index -0,1%
•  Yield 10 anos estável a 1,6022%
•  Bloomberg Comdty Index +0,2%
•  Petróleo WTI -0,8% a US$ 64,37 barril

Preços do cobre e do minério de ferro voltam a subir, enquanto o petróleo cai em meio à reabertura do maior oleoduto dos EUA, que foi paralisado por um ataque cibernético.
 
O rendimento (yield) do Treasury de 10 anos sobe para 1,602%, o dólar oscila próximo da estabilidade e o Bitcoin avança para US$ 55,9 mil. 

No Brasil,

A inflação também está no foco, com a divulgação do IPCA de abril, às 9h, com estimativa de alta de 0,25% na comparação mensal e de 6,7% na anual, conforme projeções do BTG Pactual. Agora pouco, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom, no qual membros apontaram que normalização parcial reflete opiniões sobre política monetária adequada, que seria considerado um ajuste na mesma magnitude na próxima reunião, de 0,75 ponto percentual e que elevações subsequentes sem interrupção até patamar neutro implicariam inflação consideravelmente abaixo da meta. 

A CPI da covid ouve hoje o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres. A Anvisa pediu, em comunicado, a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca/Oxford em grávidas, após a morte de uma mulher no Rio de Janeiro, e o STF deu 48 horas para agência reguladora explicar o que falta para análise da vacina russa Sputnik V. O Brasil registrou 889 mortes por covid-19 e 25.200 novos casos na segunda-feira, segundo dados do Ministério da Saúde. Já o total de doses de vacinas aplicadas chega a 54,008 milhões, com 17,1% da população com a primeira dose e 8,6% com a segunda dose, conforme levantamento do Macro Research do BTG Pactual digital. O presidente Jair Bolsonaro editou Medida Provisória (MP) que libera R$ 5,5 bilhões em crédito para o Ministério da Saúde para compra e produção de vacinas. 

Em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira disse que deve definir tramitação da reforma tributária nesta semana e pressão da base dos deputados aliados ao presidente Jair Bolsonaro empurra reforma administrativa para 2023, segundo a Folha. Deputados articulam criação da CPI do Tratoraço para investigar orçamento secreto, segundo Estadão. 

Na agenda do dia, Bolsonaro participa às 16h30 da cerimônia de liberação de recursos para atenção primária no enfrentamento da Covid-19. O Tesouro oferta NTN-Bs para 2024, 2028 e 2040.

10/05/2021

Índices acionários no exterior operam próximos da estabilidade. De um lado, bolsas tem força positiva da alta das commodities e cenário favorável aos ativos de risco (risk-on) após dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho (payroll) dos EUA, divulgados na sexta-feira. Por outro, mercado se preocupa com inflação diante da alta do petróleo e minério de ferro. Na bolsa de Dalian, o contrato do minério de ferro para setembro, o mais negociado, subiu 10% em meio à forte demanda da China e tensão na relação comercial entre China e Austrália. O petróleo também sobe, com o WTI sendo negociado acima dos US$ 65 o barril. O S&P 500 futuro avança 0,01%, enquanto o MSCI EM, principal ETF de mercados emergentes, tem alta de 0,4%. O dólar cai 0,1%, o rendimento (yield) dos Treasuries de 10 anos opera estável a 1,5807% e o Bitcoin recua para US$ 57 mil. 

 

•  S&P 500 Futuro estável
•  FTSE 100 +0,1%
•  Nikkei 225 +0,5%
•  Shanghai SE Comp. +0,3%
•  MSCI EM +0,4%
•  Dollar Index -0,1%
•  Yield 10 anos estável a 1,5807%
•  Bloomberg Comdty Index +0,2%
•  Petróleo WTI +0,4% a US$ 65,22 barril

 

O dia é de agenda esvaziada no exterior. O Banco do Japão (BoJ) divulga ata da última reunião, às 20h50, e a China informa dados de inflação de abril, às 22h30. 

 

No Brasil,

 

Hoje será divulgada a ata da última reunião do Copom, que elevou a Selic para 3,5% na semana passada. Em Brasília, a CPI da covid no Senado ouve governadores do Piauí, Maranhão e Mato Grosso do Sul e deve convocar para depor novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nos bastidores, ganha força um movimento para o senador Renan Calheiros apresentar relatório preliminar com falhas e sugerindo mudanças nas políticas de combate à covid-19, segundo o Valor. 

 

A Anvisa diz que documentos enviados pelos governos da Bahia, Maranhão e Sergipe sobre a vacina russa Sputnik são insuficientes e segue aguardando esclarecimentos. Já a Fiocruz deve assinar em até duas semanas acordo para produção local do insumo IFA da vacina da AstraZeneca e hoje começam a ser distribuídas mais de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. O Brasil registrou 934 mortes por covid-19 ontem – a primeira vez em mais de 2 meses que o número fica abaixo de 1 mil mortes – e 31.591 novos casos. O total de doses de vacinas aplicadas chega a 53,064 milhões, o que representa 16,81% da população com a primeira dose e 8,44% com a segunda dose. 

 

No corporativo, os recibos de ações (ADRs) da Vale sobem 6% no pré-mercado de Nova York com a disparada dos preços do minério de ferro. 

 

Na safra de resultados do primeiro trimestre, a M.Dias Branco teve queda de 89% do lucro no primeiro trimestre e recuo de 8,9% da receita diante da queda dos volumes vendidos e elevado patamar dos custos de insumos. BrasilAgro teve lucro líquido de R$ 137,5 milhões no terceiro trimestre do ano-safra 2020-2021, bem acima dos R$ 25 milhões em período um ano antes. Hoje estão previstos os números do Banco Pan, Marisa Lojas, Petz, Mobly, Blau Farmacêutica, Direcional, entre outras. 

 

A CSN confirmou a venda de 56 milhões de ações da Usiminas na sexta-feira, reduzindo a participação para 10,07%. A Petrobras realizará parada programada para manutenção em agosto no gasoduto Rota 1 e na plataforma do campo de Mexilhão, na Bacia de Santos, e a PetroRio teve queda de 6,4% da produção de petróleo em abril. A Gol apurou alta de 290% na demanda de passageiros em abril e de 273% na oferta. Moody’s eleva rating da Light para “A1.br” e a São Carlos Empreendimentos fará programa de recompra de até 1 milhão de ações.